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Patrimonial

Diagnóstico financeiro e patrimonial

Um mapeamento analítico de bens, renda, dívidas e riscos para embasar a estruturação e a proteção da riqueza. O diagnóstico é a base de qualquer decisão seguinte.

Executivo consultando o celular em um escritório iluminado
Reunimos imóveis, participações, aplicações, seguros e obrigações em uma visão única. O que estava espalhado em extratos e escrituras passa a conversar.
Casal comemorando a conquista de um novo imóvel

O que o diagnóstico entrega

O material é feito para orientar a família e os assessores que já acompanham o patrimônio.

  • Mapa de ativos, passivos e fluxo de caixa familiar
  • Leitura de concentração, liquidez e exposição a riscos
  • Lacunas de proteção, sucessão e governança
  • Roteiro de próximos passos com ordem de prioridade

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